La salle de classe est détournée de son usage habituel par deux chargés de cours également libertins et aventureux. L'un se fait passer pour une nana, assez bien roulée d'ailleurs, l'autre est un gars très ouvert de l'esprit et du derrière. La nana est une transsexuelle parfaite, elle a de belles boules en forme de pomme, aux cercles colorés entourant le mamelon un peu renflées aux mamelons pointus. Elle a une adorable taille mince, des hanches chaloupées, une bonne pine et un fion grand ouvert. Son visage est maquillé, elle a des cheveux longs qui cachent ses longs pendants d'oreille. Elle porte une cravate sur une pomme d'Adam effacée, qui pointe vers son organe masculin. Quand elle fait une pipe, c'est avec toute la science que lui donne l'expérience personnelle. Sous sa jupette elle cache cet atout secret qui agace tant son copain. Il va s'emparer de ce corps, enfoncer sa pine dans le fion de cette nana du troisième sexe et tenter de la faire jouir comme elle aime. Enchaînant les positions et les enfilades, ils y parviennent tous les deux et c'est lui qui va lui offrir sa crème en premier.
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