Venant à peine de subir sa transformation, un transsexuel est tout excité à l'idée de faire admirer dans le détail ce nouveau corps qui est le sien à l'oeil de la caméra. Sensuel, il se tripote l'énorme poitrine aux tétons proéminents qui est maintenant à lui et sent une douce chaleur et une certaine fébrilité envahir son corps tout entier. Laissant ses habits disparaître nonchalamment un à un, il découvre sa verge encore timide qu'il commence à caresser délicatement. Emoustillé, il continue à effleurer et tripoter son sexe de ses doigts agiles. Tout en admirant ses nibards ronds et fermes, il entame de se branler langoureusement en changeant régulièrement de position. S'imaginant en train de se faire masturber par une tierce personne, il ressent de légers soubresauts le traverser de part en part. La trique au garde à vous, il exhibe ses formes sous toutes les coutures. Des tremblements de plaisir le prennent tout entier à la vue de son phallus en érection. Plus il s'excite, plus il sent en lui l'orgasme le gagner et, dans un ultime soubresaut, attrape sa queue à pleine main et jouit face à la caméra.
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